政府采购网上公开信息系统 代理机构操作指南(3.0)

2019-03-12 18:07:05 / 打印

政府采购网上公开信息系统

代理机构操作指南(3.0)

福建博思软件股份有限公司

2018年04月

1. 系统登录4

1.1. 浏览器设置4

1.1.1. 首先我们打开IE浏览器4

1.1.3. 进入下图之后,可以看到internet选项窗口5

1.2. 注册、登陆网址:7

2. 代理机构注册8

2.1. 阅读注册协议8

2.2. 组织材料须知9

2.3. 注册账号9

2.4. 填写登记表10

2.5. 上传扫描文件13

2.6. 填写专职人员13

2.7. 填写主要业绩14

2.8. 确认信息15

2.9. 完成16

3. 系统登录16

3.1. 登录16

3.2. 新增用户17

3.3. 添加权限18

3.4. 添加供应商角色(省本级操作)19

3.5. 忘记密码(省本级网址操作)21

4. 业务办理22

4.1. 代理机构经办角色登录22

4.2. 代理机构审核角色登录24

4.3. 代理机构经办角色登录25

4.3.1. 计划审核25

4.3.2. 待办事务25

4.3.3. 招标文件编制和预览27

4.4. 代理机构审核角色登录39

4.5. 代理机构经办角色登录40

4.5.1. 采购公告发布40

4.5.2. 更正公告发布41

4.6. 代理机构审核角色登录42

4.7. 代理机构经办角色登录43

4.7.1. 专家抽取43

4.7.2. 开标、唱标45

4.7.3. 线下开评标50

4.7.4. 供应商资格审核(针对公开招标方式)53

4.7.5. 评标经办57

4.8. 保证金退款61

4.9. 评标信息,中标供应商投标文件下载62

业务操作推荐使用谷歌浏览器。系统支持IE9及以上浏览器版本(不建议用微软过渡版本iE9)。使用iE浏览器建议先把以下登录地址加入安全站点,步骤如下

然后看到下图所示的菜单栏上有一个工具选项

在弹出的下拉列表中选择internet选项,进入到IE浏览器的设置选项;

调低安全级别,即将所有ActiveX启用。

4)选中“受信任站点”,

点击“站点”,将下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https)”的勾先去掉,然后点“添加”,再勾上,点击“关闭”,再点击确定关闭页面,设置完成。

Ø 注册: (省级注册)

登录: (根据项目区域进行分网登录)

打开浏览器,输入注册地址,进入注册页面

注册准备需要材料,注意红色提示部分,点击“下一步”

带*号为必填项,下同。输入组织机构名称、组织机构代码、登录主账号用户名,密码,联系人、手机号码,电子邮箱。右侧为提示信息,填写完成点击“提交”,提交完点击“下一步”

详细信息填写部分需录入代理机构名称、组织机构代码(默认与用户名一致)、经济性质、法定代表人姓名、身份证号码、手机、电子邮箱、上传身份证扫描件(点“添加”上传)、业务联系人姓名、传真号码、手机、电子邮箱、营业执照注册号码、注册资本、营业地址、邮政编码、注册地址、发证机关、发证日期、营业执照相关扫描件上传、主营和兼营范围、评审场所地址、面积和相关现场图片上传、基本账户开户行、基本账户号、税务登记机关、专职人员总数、终极以上职称人员总数、参加政府采购培训人员总数、占专职人员总数比例(系统自动计算)、近三年有无重大违法记录。录完点击“下一步”

上传营业执照正本、副本等信息,点击“下一步”

添加专职从业人员,至少添加一人,点击“添加”

录入姓名、身份证号码、身份证号码扫描件上传、手机、专业、学历、职称、是否缴纳社会保险、是否申报个人所得税、是否中级以上职称、证书、是否参加政府采购培训、政府采购培训证书或证明。填完点击“确认”

填写项目名称、委托单位、中标/成交单位、中标/成交金额(金额),点击“确认”,完成点击“下一步”

确认所填信息无误点击“下一步”,在弹出的确认提交窗口点击“确认”,完成注册

用已注册的管理账号登录系统,在“已办任务”查看注册审批进度。如果未完成注册详细信息或者需要修改注册信息,可点击“代理机构注册”,进行注册信息修改或者完善。

登录后在右上角可以修改密码,查看业务流程和办事指南。按顺序点击“系统管理”—》“代理机构用户管理”—》新增代理机构用户

填入相应的信息,带*为必填项,用户类型选择经办或者审核,每个单位必须有两个岗位不同人员,不能同一个人操作

添加完,点击“提交”即可在用户管理处看到已增加的用户。用户用经办岗进行登录进行业务办理

添加完人员之后在“领导账号-日常管理-用户”目录内给予人员经办权限,市级权限分配点击用户—权限,然后在权限目录内设置需要的权限,点击更改权限即可。区县权限分配点击角色—权限及用户,新增角色,然后在权限目录内设置需要的权限,点击更改权限,加完权限之后关联用户。

代理机构申请为供应商,只能用代理机构主账号作为供应商的登录账号进行供应商业务操作。

代理机构主账号登录,选择添加供应商角色菜单

点击后,显示已存在供应商角色,代理机构使用主账号登录供应商角色去维护供应商信息。(省本级操作)

主账号登录后,维护供应商资料信息

输入登录用户名

输入法人身份证

下一步修改密码成功后就返回登录界面

经办登录后,在左侧菜单树的待办任务显示当前待办事务。在待办列表中可以输入关键字查询需要办理的业务,可以看到业务的相关信息,包括单位、计划名称、计划下达时间、当前步骤和业务操作。

选中需要办理的业务,点击操作列下的“办理”,进入办理页面

在此界面,经办人员可以看到单位下达的计划详细信息和相关附件信息,根据需要在明细列表进行在线预览或者下载附件。在左下角的意见栏输入办理意见,选择“下一步”,点击“提交”,提示“计划接收通过”,下一环节为代理机构领导审核。

办理完成在左侧“已办任务”可以看到已办结任务的明细

审核人登录后,同样在“待办事务”可以看到代办列表,点击“办理”,在办理页面输入办理意见,选择要分配的具体经办人员,点击“提交”,提示计划分配成功

登录后操作同4.1,待办任务中输入办理意见,点击“提交”,提示计划审核成功,进入待办事务。

点击“待办事务”菜单,点击“办理”,进行项目立项。

在待办事务界面,查看计划信息,确认无误点击“下一环节”。

输入项目编号、项目名称、联系人、联系电话、开标地址,点击“完成”,进入招标文件编制界面。

在立项环节计划如要退回采购人,选择退回类型,输入退回原因,即可退回采购人。

在“待办列表”处,点击“办理”进入招标文件编制界面。

分包:首先根据项目情况选择是否分包,然后选择是否核心产品(默认是核心产品),录入投标保证金(可选择免收,1%或者2%),选择评标方法(系统默认最低评标价法),以综合评分法为例,录完点击“下一环节”。

删除:代理机构根据项目实际情况对品目可以进行删除修改

删除后可以选择新增明细

基础属性:

在基础属性录入页面,总共分7个大点进行分别录入。分别是:

1. 政府采购政策:根据项目情况选择

2. 资格要求:

3. 符合性检查

a.一般情形:固定表述

b. 本项目规定的其他情形:根据项目情况自行增加

4. 资格审查不合格

a.一般情形:固定表述

b.本项目规定的其他情形:根据项目情况新增

5. 采购人信息维护

6. 代理机构信息维护

7. 前附表数据维护

采购人若在计划过程中指定评审专家,代理机构在编制采购文件会出现指定专家(如下图)。评标委员会需要根据指定专家的类别在对应的选项框里填写。如:此项目指定了一名经济类专家、一名法律类专家。在其中经济或法律代表总人数填写框输入2。

代理机构可以选择接受质疑的方式

质疑提交方式若选择在线方式,在社会代理机构质疑菜单里处理相关质疑事宜

质疑提交方式若选择现场方式或者挂号邮件或快递方式,在社会代理机构质疑菜单中选择登记线下质疑

默认的状态是启动,如录入数据错误可选择停用(即此条数据作废)

采购内容及要求:

查看倾向性文字:在采购内容及要求界面,经办人员需录入相关技术和服务要求和商务要求,对这两个方面的内容,系统将根据监察要求维护的倾向性文字进行检查(相关文字内容可以点击“查看倾向性文字”)。

线下流程申请:申请线下编制招标文件(若需要申请线下采购文件,点击此菜单)

选择原因类型,填写具体原因,上传凭证(支持word、pdf、zip等格式,多次上传)。最后点击采购办申请。

采购办审批通过,即可发布采购公告:

编辑采购公告,上传采购文件(WORD格式)

1.项目概况

2.技术和服务要求

3.商务条件:点击计划包1,右边显示的是采购人下达的数据,点击计划包2,显示包2数据。代理机构可以修改验收支付期次。

4.其他事项

5.采购文件相关附件:附件在此上传

评标方法与标准

综合评分

进入评标方法和标准界面,在技术部分评分和商务部分评分下点击“添加”可添加评分细项和分值及评分方法。各分值设置完,系统会自动得出技术得分累计和商务得分累计,其余为价格得分。根据实际情况选择是否有附加分。完成点击“预览并编辑”。

进入招标文件预览和生成界面。

在“生成采购文件和采购公告”时,如果采购文件里含有倾向性文字,就会出现如下图提示:

代理机构可以根据项目实际情况选择继续使用,还是修改。

核对无误,点击“生成采购文件和采购公告”,也可进行打印。完成点“退出”。右侧可点击目录下的章节进行快速定位查看招标文件内容。生成成功提示标书编制完成,点击“确定”退出编制界面,下一环节为领导审核招标文件。

经办人员编制完招标文件后,审核人员登录系统,在待办事务中查看待审核招标文件,点击“办理”进入审核页面。采购文件如有预警,审核角色要先处理预警。

审核人员选择办理决策,输入办理意见,点击“确定”,完成办理决策,提示办理决策执行成功,进入采购人内部流转确认环节。

待采购人确认完招标文件,经办人员登录系统在待办事务中选择需要发布招标公告的项目,点击“办理”。

在弹出的公告发布界面选择公告发布时间,系统将根据招标文件编制的公共截止时间和投标截止时间自动生成相关信息。点击“公告以及标书预览”,进入发布界面。若该项目采购人有指定专家,在发布公告前需要跟专家确认开标时间安排。

发布成功后,在门户上查询采购公告。

经办账号登陆  在更正公告菜单内可以选择给已发布招标公告的项目发布更正公告。在搜索菜单旁可以选择发标前公告或者标后公告,

在点击对应项目行的变更公告按钮即可编辑更正公告。

首先设置各种相关事件,选择是否取消招标,是否修改采购文件实质性内容,修改实质性内容要点击修改采购文件,然后再编辑框内编辑变更公告内容。确认无误后点击变更公告按钮。标前更正公告如果有变更时间要选择公告时间,仅在编辑框内编辑是无效的。

在变更公告列表里可以查看发布过的更正公告。

开标之前,代理机构审核角色登录账号,对项目分配开标负责人

1) 到了规定开标时间,在开标前两个小时开始抽取专家。在“电子评审”菜单下,点击“专家抽取”,进入需要抽取专家的项目列表,选择具体项目,点击“专家抽取”

1) 在专家抽取前须知页面,必须点击“同意服务条款”,才能点击“下一环节”

2) 输入监督代表账号密码,点击“下一步”

3) 根据需要填写项目抽取说明,选择并填写评审地点、评审时间、评审时长、评审区域、评审品目、专家回避等信息,点击“下一步”进入语音自动抽取。

4) 系统将自动进行语音抽取,全过程专家信息对所有人保密,抽取完毕提示抽取完成,点击“确定”完成抽取。

抽取结束,点开评标经办查看专家信息

点击“电子评审”下的“开标流程”,可查询到开标的项目信息,在列表中选择将要开标的项目,点击“开标”,进入开标、唱标流程。

供应商签到:到达开标时间,代理机构根据现场情况以及供应商现场到达的实际时间,在系统中进行操作。

确认提交,签到成功

核验保证金:保证金到账情况没有达到法定的有效投标人数,招标/采购程序终止

未达到法定要求的有效投标人数,点击招标/采购程序终止须输入原因,并输入采购人监督的账号密码进行废标确认。

宣读开标须知:

解密:按照招标文件

若解密环节未达到法定的有效投标人,需要进行废标处理,点击招标/采购程序终止须输入原因,并输入采购人监督的账号密码进行废标确认

开标过程如有预警,需先处理预警流程。

唱标:开标结束

如供应商报价出现了警告的情况,请供应商做好澄清说明,以便在价格评审环节进行澄清说明。

根据项目情况选择线下开标或者线下评标

输入监督人账号密码验证

线下评标,输入监督账号密码进行验证

根据界面要求填入信息,根据项目情况选择废标或者中标供应商,中标金额根据下列填写的单价自动生成,填写完信息,在评标报告附件上传纸质的评标报告等材料。

发布结果公告

在采购人确认评标报告后在法定的期限内发布结果公告。点击编辑结果公告模板,进行编辑。编辑完成点击提交。上传结果通知书,确认发布。

编辑结果公告模板菜单:编辑后可预览,再修改内容点击编辑,提交就保存。

确认发布

4.7.4-1开标结束,代理机构经办登录供应商资格审核菜单,与采购人代表供应商资格审核。

新增代理机构工作人员、采购人代表、监督人(资格审核小组有代理机构1人+采购人代表1人+代理/采购人1人)指定组长

新增代理机构工作人员:登录用户名登录进行匹配

新增采购人代表:登录用户名登录进行匹配

新增监督:登录用户名进行匹配。

指定组长。

输入完毕,进入评审,新增的另一代理机构工作人员登录其账号,在电子评审-供应商资格审查菜单进行审查,采购人代表在登录界面点击采购人代表登录进行登录评审。

进行资格评审:

个人评审结束,进行个人提交

所有小组成员个人提交后,由组长进行汇总提交,提交后评审结束。

4.7.4-2  资格重评(针对公开招标)

在本合同包推荐中标人前,可选择重新评审包号,填写重评原因。进入资格重评。

专家在线评标,经办人员可对评标过程进行监督查看评标过程。点击“评标经办”进入资格审查页面,中间为专家列表。资格审查通过点击“下一环节”。

代理机构经办登录账号,根据专家到达进行可以进行短信催促

专家签到,添加采购人,指定组长后。进入技术评分界面,可查看每个投标人的技术评分结果,点击“下一环节”,可查看商务评分结果,点击“下一环节”进入推荐中标人页面。

系统根据专家对每个投标人的技术得分、商务得分、附加分和价格得分,自动计算出综合得分和排名,自动推荐中标人,专家组长确认结果,点击“评标结束”。

经办人员在评标组长评标结束之后,进入评标监督,点击“编制评标报告”。

在生成评标报告后,发现了资格审核错误等原因需要重评,由组长点击重评按钮,选择需要重评的包。

在采购人代表监督下,经办人员在此页面生成评标报告,系统发送至采购人确认(评标报告不可退回,请仔细检查确认无误之后再发送给采购人)。待采购人确认完评标报告,经办人员打印评标报告,评审专家和采购人代表签名存档,点击“评标结束”。生成中标通知书和中标公告。

4.7.6 关于竞争性磋商、谈判方式二次报价的操作方式

组长发起二次报价(新一轮报价)后

供应商一一对应与评审小组进行磋商、谈判,磋商、谈判结束后生成附件。由代理机构上传到对应环节。

分别点击参与该环节的供应商名称,上传报价附件,输入二次报价点击提交。

谈判/磋商环节如有解锁,点击进行谈判环节进入进行解锁。

经办账号登陆 - 保证金退款,选择招标项目退款或是取消招标项目退款,点击保证金退款详情。

选择未中标或已中标供应商,查看选择对应供应商点击退款即可。

项目管理菜单内,选择相关附件下载公告打印。